时间：2022-08-23 17:09:48 | 浏览：11237
1
LPR降息
今天先说光伏一体化组件。通威采用低价策略使得原先坚守的逻辑有所弱化，这导致了周五的大跌。整体的观点可以从短、中、长两个维度来分析。
短期而言，利空突发必然带来一定的抛压，比如周五放量大跌，属于羊群效应，大家都不知道最后的结果怎么样，只要有机构先跑就会引发跟风盘。
原计划是今天如果有红盘的机会，可以考虑减仓出来等更低的支撑点，实际上开盘-5%之后，团长就说这个位置就没有必要了，因为距离说团长的比较悲观的第二支撑位很接近了。
中长期而言，必然是加速淘汰尾部小公司，加速提高龙头公司集中度。要知道，整个光伏产业链，最不怕打价格战的就是一体化组件龙头公司，这帮人都是在光伏行业20多年厮杀过来的，对于成本的管控力是极强的。
当然，最核心的还是光伏需求，只要需求强势，供给端的格局实际上影响不大，就好像处于一列高速行驶的高铁上，只要上车了，在车厢里面呆着，至于你在车厢里的速度根本就不重要。
如果需求不行，那整个光伏的投资逻辑都不行，这种状态下，就选择放弃。这么说应该很明白了吧大家。
早上央妈送温暖，一年期LPR下调至3.65%，此前为3.70%；五年期LPR下调至4.3%，此前为4.45%，下调15bp。这是上周央妈MLF降息之后市场预期的操作。目前还是稳经济的动作。流动性持续宽松的环境下，更有利于成长股攻城拔寨。
对于周五被光伏带下来的智能化、军工等板块今天实现反弹。目前智能化里面，智能座舱的三家公司中报业绩都是OK的。智能化整体业绩OK，估计暴雷的可能性不大。
华阳+长城双双涨停，应该是长城汽车这边芯片出了一些利好，压制长城的就是缺芯片，不然整车产业链其他小伙伴都创新高了，就去年的大龙头在低位不动。华阳的第一大客户就是长城，二者联动关系。重点还是守住自己心爱的小票票，该出手时就要出手。
新能源车里面，上游材料的隔膜、高镍、LPF最近都受到一个相似的传言利空打压，导致最近特别能跌，但是利空消化之后，继续看反弹，弹起来估计也还可以。锂电池环节的盈利修复预期更好一些，本周会出锂电池环节的逻辑拆解视频，详细地分析锂电环节的逻辑：盈利拐点+全球化出海，会成为关键。
对于白酒板块，观点很明确，目前的调整幅度是ok的，也是在等中报落地之后再重点考虑做中秋国庆的预期。白酒一般都是会提前打重点节日的预期。
2
AR/VR分析
消费电子里面，近期AR、VR热度开始起来了。实际上就是苹果的第一代AR产品已经在立讯开始生产了。消费电子持续低迷，期待AR能够出来拉一波需求，刺激一下整个板块的情绪。
VR设备进入加速放量期，光学组件迎来发展机遇：据智研咨询预测，2021+年全球VR+头显出货量达+1095万台，2024+年有望达到2631+万台；据+IDC+数据，2021+年中国+VR+出货量为+138+万台。
随着中国市场潜力不断激发，2025+年有望达到+1162+万台。由于消费者对无绳化、便携化的需求，VR+一体机成为+VR+终端设备的主流趋势。光学组件作为+VR+设备的重要组成部分，将迎来快速发展机遇。
目前华为（VRGlass）、松下（MeganeX）、HTC（Vive+Flow）、创维（Pancake+1）、苹果（VR/MR+头显）、Meta（Cambria）已经或有望即将推出采用+Pancake方案的头显，预计在科技巨头的引领下，Pancake+方案在未来将得到更广泛的应用。
VR+光学设备的关键环节，技术壁垒较高，目前仅歌尔股份、立讯精密、舜宇等少数厂商可提供高性能光学方案VR+代工领域从整机到零部件一体化业务不久的立讯精密、歌尔股份，具备光学膜组供货能力的三利谱，vr一体机的创维数字等公司有深度的产业链布局。
又是干货满满的一天，来点个赞看看哪些小伙伴看懂了？没看懂的朋友们要多看几遍，关注团长，让我们一起组团增长！
特别申明
本公众号所载信息、意见不构成买卖任何证券、基金及其他金融工具的投资决策建议，且在任何时候均不构成对任何人具有针对性的、指导具体投资的操作意见，订阅者应当对本公众号中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。
本公众号所载意见、评估及预测仅为该资料出具日的观点和判断，不保证有关观点或分析判断在未来不发生变更。
文中转发、摘编的其他专业人士或机构撰写的研究观点及数据仅代表其本人/该机构的分析判断，不代表本公众号观点，对其中的信息及观点不做任何形式的确认或保证。对所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何保证。对依据或使用本公众号所载资料造成的任何后果，均不承担任何形式的责任。
本订阅号发布的内容仅为hi研报团队所有。未经许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本订阅号发布的全部或部分内容，版权所有，违者必究。
证券从业资质编号：A0780622070001
研报是座宝藏，带你深挖背后的价值
下午6点，团长与你不见不散
点击关注，获得更多免费工具和干货知识
2022年世界5G大会如约而至，虽然地点改成了哈尔滨，并没有影响大家参会的热情。以往通信相关的展会上，大多数展商都偏重展示自身在云端、数据管道以及服务案例与通信的强相关性。而本届大会，元宇宙成为最热的关键词之一，HTCVIVE更是在开幕前
作为科幻爱好者，很多人都梦想着能够穿越时空，有的希望能够穿越到过去，有的则是未来。因为基于常理，万事万物都在永远向未来发展，时间流逝的不管快与慢，都只有一个方向。无论是科幻小说还是科幻电影，其中最炫酷的概念莫过于穿越时空。
视界之外所有的平行宇宙组成第一层多重宇宙。这是争论最少的一层，所有人都接受这样一个事实：虽然我们此时此刻看不见另一个自己，但换一个地方或者简单地在原地等上足够长的时间以后就能观察到了。就像观察海平面以外驶来的船只——观察视界之外物体的情形
很多网友估计都在网上看到过类似这样的略带调侃的话，也许大家都以为平行宇宙都是科幻作家虚构出来的一种玩意，事实上我最早看到的平行宇宙就是在李连杰主演的好莱坞科幻片《宇宙追缉令》里的。在故事中平行宇宙的李连杰杀死了其它所有平行宇宙的自己，以此获。
来源 / 速途元宇宙研究院（sootooinstitute）作者 / 赵佳茹元宇宙的概念兴起，迎来了国内元宇宙的特色发展，速途元宇宙研究院注意到不仅众多互联网企业入局元宇宙，连传统制造业也开启元宇宙转型升级之路。此前速途元宇宙研究院就指出，
8月18日晚，汽车之家818“车晚”如约亮相。今年，汽车之家联手CCTV-2，通过一场光影交织的元宇宙盛会，完成了自我超越。本场晚会以“聚光向未来”为主题，所谓“聚光”，即是将未来之光分解为七重色彩，对应当下汽车科技的前瞻方向，应运而生七个
作者 | 长安客（DoMarketing-营销智库 主笔）、来源 | DoMarketing-营销智库（ID：Domarketing-001），未经授权、禁止转载。互联网圈当下最火的话题有哪些？元宇宙肯定可以算得上一个。从Facebook改
科股早知道必读要闻一：全球疫情再次肆虐，这个国家确诊病例两周内激增50倍1月15日，日本单日新增确诊病例超过25000例，在两周内激增了50倍。大阪、京都和冲绳等10个一级行政区的单日新增感染人数，都创下了最高值。此外，日本国内还出现了首例
河南日报客户端记者 徐建勋 河南日报社全媒体记者 冯刘克8月26日下午，元宇宙龙头企业郑州行暨郑州元宇宙产业高峰论坛在郑州举行。此次活动由郑州市政府、河南投资集团主办，由金水区委、区政府，郑州金水科教园区管理委员会，河南颐城控股有限公司共同
您当前的位置 ：新闻中心>荆州社会正文 来源： 荆州新闻网 时间：2021-09-20 16:17荆州新闻网(特约记者 梁军)中秋时节，荆州市文旅局调研组到松滋市九号宇宙航天探索中心考察调研，重点对标查找了“九号宇宙”争创国家级3A景